Маршал Василевский собирает срочное совещание в командном центре Красной Армии, чтобы обсудить план уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения катастрофы, связанной с возможным взрывом складов ядовитого оружия. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный отряд. Его задача — отыскать завод. В составе отряда — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в институте. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется также опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться лицом к лицу с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся эксперименты с летальными химическими веществами на живых людях. Журавлёв и Исимура вступают в неравный бой, ведь японский генерал угрожает подорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
