Среди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, возведенный когда-то эльфийскими мастерами. Однако спустя время люди изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет деспотичный шериф, обогащающийся за счет его жителей. Постоянно увеличивая налоги, он ввергает горожан в нищету и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Любой, кто решится на протест, подвергается изгнанию или жестоким наказаниям. В Ллорисе зрееет восстание, и отчаявшиеся жители обращаются за поддержкой к эльфам, полагаясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не поддерживавшие контакты с людьми на протяжении двухсот лет, не спешат доверять и стремятся сохранить свой уязвимый покой.
