В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге важнейшего торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушаются, когда происходит убийство влиятельного и состоятельного дворянина Нефедьева, главы местного дворянства. За расследование этого преступления берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородской полиции. По мере продвижения в расследовании Лыков сталкивается с неизвестным ему ранее злом. Чтобы одолеть его, ему приходится поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже собственную жизнь.