В населенном пункте N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них выделяются имена: современная художница, выпускница зарубежного университета, активистка социальных движений и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями. Следственные органы ведут работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный её равнодушием, он увлекается разговором с ней. Главная история раскрывается через допросы и откровенные беседы: всё начинается с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о приезде давнего друга, жаждет возобновить их общение и вводит Раевского в круг своих знакомых. В компании разворачиваются философские дебаты, обсуждаются поиски жизненных ориентиров, вспыхивает флирт. Постепенно проверки на прочность становятся более суровыми, а источники адреналина — всё опаснее. Вроде бы случайно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Также несерьезно возникает идея игры в "тайное общество", цель которого — заманчиво изменить мир. Для названия они выбирают яркий термин из каббалы: "Клипот".
