Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки, славится своим мастерством в стрельбе и рукопашном бою, а также готовностью пойти на самопожертвование ради достижения целей. Однажды его операция терпит крах, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает, что в отделе орудует «крот», но его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Чтобы спровоцировать предателя, который, как он предполагает, захочет от него избавиться, Николай отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем служба: Устюжанин сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что некоторые из его предшественников таинственно исчезли или были убиты.
